Geçen hafta ABD’deki Kongre ara seçimleri, Orta Doğu’daki gelişmeler ve makroekonomik verilerin etkisiyle karışık bir seyir izleyen küresel piyasalar, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. ABD’de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri enflasyonist baskıların sürebileceğine işaret ederken, tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşerek bu görünümü destekledi.
ABD’de ekim ayında tarım dışı istihdam 165 bin kişi artışla piyasa beklentilerini aşarken, ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0,4 yükselerek öngörüleri geçti. Bu veriler, ülkenin iş gücü piyasalarının güçlü seyrini teyit etti ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarına yönelik beklentileri güçlendirdi.
ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu sağlaması belirsizliği kısmen azaltırken, yapay zeka yatırımlarının maliyeti ve düzenleme riskleri gündeme geldi. Analistler, yarı iletken ve yapay zeka sektörlerinin ABD büyümesinde önemli rol oynadığını belirtiyor. Demokratların yapay zeka yatırımlarını sınırlayabileceği endişeleri olsa da bu sınırlamaların aşırı boyutlara ulaşmayacağı öngörülüyor.
Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonu kontrol altına almak için faiz artışlarının sürebileceğini ancak henüz erken olduğunu belirtti. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise enflasyonun en önemli endişe kaynağı olduğunu ve zamanında düşürülmesinin büyüme ve istihdam için en iyisi olacağını ifade etti.
Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla yüzde 4,89 seviyesinde seyrederken, ABD Hazine Bakanlığı İran’a yaptırımları aşmasına yardımcı olan 8 para hizmetleri şirketine yaptırım uyguladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nükleer program ve Hürmüz Boğazı’nın açılması konularında ilerleme kaydedildiği sürece ABD’nin İran’a tekrar saldırmasının düşük bir ihtimal olduğunu belirtmesi sonrası ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı 98,3 dolardan işlem görüyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle dolar endeksi yüzde 0,2 azalarak 102,1 seviyesine inerken, altının onsu yüzde 1,4 artışla 4 bin 124 dolardan işlem görüyor. ABD’li çip üreticisi Nvidia, kurucusu ve CEO’su Jensen Huang’ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna dair haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurdu. Bu hafta açıklanacak CoreWeave, Cisco ve Applied Materials şirketlerinin bilançoları, yapay zeka hisselerinin yönünü belirlemede etkili olacak.
New York borsası cuma gününü karışık seyirle tamamladı. Teknoloji hisselerindeki sert satış dalgasının ardından yatırımcılar çip hisselerindeki düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi. Micron Technology hisseleri yüzde 5,12, Nvidia yüzde 2,78, Advanced Micro Devices (AMD) yüzde 11,04 ve Intel yüzde 7,71 yükseldi. Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,46 düşerken, S&P 500 yüzde 0,31 ve Nasdaq yüzde 1,09 değer kazandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.
Avrupa borsaları yapay zeka temasına ilişkin endişelerle cuma günü negatif seyretti. JP Morgan’ın Munich Re hisseleri için notunu düşürmesi ve Daimler Truck’ın karını artırmasına rağmen yatırımcıları ikna edememesi değer kayıplarına neden oldu. Almanya’da DAX endeksi yüzde 1,92, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 1,01, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,81 ve İtalya’da FTSE MIB yüzde 0,90 geriledi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.
Asya borsaları cuma günü New York borsasındaki teknoloji hisselerindeki pozitif seyrin etkisiyle yeni haftaya yükselişle başladı. Tayvan maliye bakanlığının ve piyasa düzenleme kurumunun attığı adımlar Asya piyasalarındaki pozitif seyri destekledi. Çin’de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilerin altında yüzde 0,7 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Haziran 2022’den bu yana en hızlı artışını kaydetti. Japonya’da Nikkei 225 yüzde 3, Güney Kore’de Kospi yüzde 1,1, Çin’de Şanghay bileşik yüzde 0,5 ve Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,2 yükseldi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 1,32 değer kazanarak 11.482,60 puandan tamamladı. Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,21 artışla 50,1552’den tamamladı ve bankalararası piyasada 50,1784’ten işlem görüyor. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) bugün Antalya’da başlıyor. Analistler, BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu belirtiyor.
